En sjelden mulighet innen kapitalforvaltning

Om selskapet

Vår klient er en veletablert og uavhengig formuesforvalter i Oslo med sterk markedsposisjon og tilgang til noen av landets mest formuende kunder. Selskapet er i vekst og ønsker nå å styrke teamet med to nye profiler som kombinerer relasjonsstyrke, finansfaglig tyngde og kommersiell ambisjon.

Rolle 1: Formuesforvalter – tett på CEO

For vår klient søker vi en kommersielt sterk profil som ønsker å jobbe på øverste nivå i markedet. Én av rollene skiller seg særlig ut: her vil du jobbe tett med CEO i et nært tospann, med gradvis overtakelse av deler av hans kundeportefølje. Dette er en sjelden mulighet for deg som ønsker å jobbe med noen av landets mest formuende kunder og samtidig bygge sin egen kommersielle plattform over tid.

Den rette kandidaten er ikke bare faglig sterk – vedkommende er like mye en relasjonsbygger med evne til selv å identifisere og dyrke nye muligheter. Å skaffe egne kundemøter og utvikle nye relasjoner er en naturlig og viktig del av rollen.

Arbeidsoppgaver:

• Bygge og utvikle egne kunderelasjoner – fra første kontakt til løpende rådgivning

• Delta i kundemøter og rådgivningsprosesser i tospann med CEO

• Gradvis overta og videreutvikle deler av en etablert kundeportefølje

• Utarbeide investeringsforslag og helhetlige formuesplaner

• Identifisere kundebehov og levere rådgivning innen investering, skatt og juridiske forhold

Kvalifikasjoner og egenskaper:

• 2–5 års erfaring fra formuesforvaltning, private banking, wealth management eller finansiell rådgivning

• Dokumentert kommersiell kraft – evne til å åpne dører og bygge nye kunderelasjoner

• Tillitvekkende og trygg i møte med formuende kunder

• Selvgående, proaktiv og motivert av å bygge noe over tid

• Relevant høyere utdanning innen økonomi, finans eller tilsvarende – AFR er en fordel

Rolle 2: Formuesforvalter – bygg din egen portefølje

For vår klient søker vi en formuesforvalter som er tidlig i karrieren, men med klar ambisjon og kommersiell driv. Det mest avgjørende for å lykkes i rollen er evnen til å skape møter på egen hånd – å identifisere relevante kandidater, bearbeide dem og fylle kalenderen med gode samtaler. Disse møtene avholdes i tospann med erfarne seniorer i selskapet, som gir kandidaten et sterkt faglig bakteppe og trygghet i møte med krevende kunder.

Kandidaten som lykkes her er en person som finner det naturlig å ta kontakt, som bygger nettverk organisk og som forstår at de beste kundeforholdene starter med en god relasjon – lenge før noen formue er til forvaltning. Over tid avholder kandidaten kundemøter mer selvstendig, skriver investeringsforslag og bygger sin egen portefølje.

Arbeidsoppgaver:

• Ha fullt ansvar for å fylle sin egen kalender – identifisere, bearbeide og booke møter med potensielle kunder

• Avholde disse møtene i tospann med erfarne seniorer i selskapet

• Gradvis avholde kundemøter mer selvstendig og overta kunderelasjoner over tid

• Bygge opp en egen kundeportefølje over tid

• Utarbeide helhetlige formuesplaner og investeringsforslag

• Forvalte og følge opp kundeporteføljer løpende

• Levere rådgivning innen investering, skatt og juridiske problemstillinger

Kvalifikasjoner og egenskaper:

• 1–3 års erfaring fra formuesforvaltning, private banking, wealth management eller finansiell rådgivning

• Tillitvekkende og genuint opptatt av å hjelpe kunder med mer enn bare avkastning

• Kommersiell og ikke redd for å ta initiativ – ønsker å bygge egne relasjoner over tid

• Strukturert, profesjonell og med høy gjennomføringsevne

• Lærevillig og motivert av å jobbe tett med erfarne kolleger

• Relevant høyere utdanning innen økonomi, finans eller tilsvarende – AFR er en fordel

Hos vår klient får du

• En unik mulighet til å jobbe i et faglig sterkt og tett miljø med høye ambisjoner

• Eksponering mot noen av landets mest formuende kunder

• Reell mulighet til å bygge og overta en attraktiv kundeportefølje over tid

• Et sterkt faglig og kommersielt miljø der interessene til rådgiver og kunde er sammenfallende

• En rolle som kan akselerere karrieren betydelig

• Kontor i Oslo

Søknad og kontakt

Stillingene lyses ut i samarbeid med Hermes Executive Search.